A.租賃房屋
B.建立退休資金
C.滿足日常支出
D.提高投資收益的穩(wěn)定性
E.增加收入
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A.保障財務安全
B.儲蓄和投資
C.建立信托
D.準備善后費用
E.遺囑
A.單身期
B.家庭與事業(yè)形成期
C.家庭與事業(yè)成長期
D.退休前期
E.退休期
A.客戶家庭資產(chǎn)負債表分析
B.客戶家庭現(xiàn)金流量表分析
C.客戶利潤表分析
D.財務比率分析
E.客戶婚姻、子女情況
A.是否有穩(wěn)定、充足的收入
B.個人是否有發(fā)展的潛力
C.是否有充足的現(xiàn)金準備
D.是否有適當?shù)淖》?br />
E.是否購買了適當?shù)呢敭a(chǎn)和人身保險
A.是簡單的金融產(chǎn)品銷售
B.強調個性化
C.經(jīng)常以短期規(guī)劃方案的形式表現(xiàn)
D.通常由專業(yè)人士提供
E.是一項長期規(guī)劃
最新試題
《史記》蘊含著豐富的中國古代私人理財思想，是中國私人理財發(fā)展史上的一個重要里程碑。（）
教育規(guī)劃由于缺乏時間和費用彈性，因此人們應該及早對教育費用進行規(guī)劃。（）
理財就是針對個人對其做投資規(guī)劃和保險規(guī)劃，使其財產(chǎn)增值，控制風險。（）
理財規(guī)劃旨在通過財務安排和合理運作來實現(xiàn)個人、家庭或企業(yè)財富的保值增值。（）
財務自由主要體現(xiàn)在投資收入可以完全覆蓋個人或家庭發(fā)生的各項支出。（）
青年期、中年期是進行理財規(guī)劃最重要的兩個時期。（）
一般認為我國以家庭或個人致富為基本目標的占代私人理財思想萌芽于戰(zhàn)國時期。（）
一般來說，家庭建立現(xiàn)金儲備要包括日常生活覆蓋儲備和意外現(xiàn)金儲備。（）
財務自由是指個人或家庭的收入主要來源于主動投資而不是被動工作。（）
現(xiàn)金規(guī)劃的核心是建立應急基金，保障個人和家庭生活質量和狀態(tài)的持續(xù)性穩(wěn)定。（）