A.現(xiàn)金規(guī)劃、風險管理規(guī)劃 B.家庭消費支出規(guī)劃 C.稅收規(guī)劃、投資規(guī)劃 D.退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 E.教育規(guī)劃
A.投資金額 B.所擁有的房產(chǎn)狀況 C.客戶對風險的態(tài)度 D.客戶對未來生活的期望 E.客戶債務情況
A.地址 B.郵政編碼 C.聯(lián)系電話和電子信箱等內容 D.代表合伙人(負責人)的姓名 E.各合伙人的收入狀況說明