A.風(fēng)險(xiǎn)承受能力 B.價(jià)值觀 C.投資偏好 D.收入狀況
A.現(xiàn)金流量表能夠說(shuō)明客戶現(xiàn)金流入和流出的原因 B.現(xiàn)金流量表可以深入反映客戶的償債能力 C.現(xiàn)金流量表能夠反映理財(cái)活動(dòng)對(duì)財(cái)務(wù)狀況的影響 D.現(xiàn)金流量表能夠反映客戶的投資能力
A.簽訂合同應(yīng)以所在機(jī)構(gòu)的名義,而不能以個(gè)人的名義 B.理財(cái)規(guī)劃師在客戶解釋合同條款時(shí),如果發(fā)現(xiàn)合同某一條款確實(shí)存在理解上的歧義,則應(yīng)提請(qǐng)所在機(jī)構(gòu)的相關(guān)部門(mén)進(jìn)行修改 C.合同簽訂完畢后,理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)自己留存原件 D.不得向客戶作出收益保證或承諾,也不得向客戶提供任何虛假或誤導(dǎo)性信息