A.電話交談 B.互聯(lián)網溝通 C.書面交流 D.面對面會談 E.朋友介紹
A.日常開支需要 B.預防突發(fā)事件需要 C.投機性需要 D.心理滿足需要 E.投資需要
A.理財規(guī)劃師不得利用提供服務的契機從事或幫助客戶從事違法行為 B.理財規(guī)劃師不得以虛假的信息或廣告欺騙或誤導客戶 C.理財規(guī)劃師在執(zhí)業(yè)過程中不得侵占或竊取客戶的財產 D.理財規(guī)劃師應以客觀公正的態(tài)度維護客戶的利益 E.理財規(guī)劃師應隨時向客戶披露存在或可能產生的利益沖突