A.建立客戶關(guān)系 B.收集客戶信息 C.分析客戶財(cái)務(wù)狀況 D.制定并實(shí)施理財(cái)方案 E.持續(xù)理財(cái)服務(wù)
A.企業(yè)年金 B.商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn) C.社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) D.儲(chǔ)蓄 E.投資
A.經(jīng)濟(jì)單位對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、衡量和評(píng)價(jià) B.選擇與優(yōu)化組合各種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù) C.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效控制和妥善處理風(fēng)險(xiǎn)所致?lián)p失的后果 D.以盡量小的成本去爭(zhēng)取最大的安全保障和經(jīng)濟(jì)利益 E.理財(cái)規(guī)劃的必備基礎(chǔ)