如果客戶經(jīng)理通過個人客戶營銷系統(tǒng)的即時評級功能，為客戶A申請了金卡級且成功，但是客戶到高柜辦理金卡時顯示客戶未達到相應(yīng)級別，那么客戶經(jīng)理應(yīng)該怎么辦？（）

財產(chǎn)保險方面，隨著家庭人員收入增加和財富積票，家庭固定資產(chǎn)逐漸增加，比如房、車等，一旦因為火災(zāi)、盜竊等原因造成財產(chǎn)的損失，往往會使家庭多年的財富積票毀于一旦。家庭可以通過購買（）等來規(guī)避家庭財產(chǎn)損失風(fēng)險。

依根投資對象可以將證券投資基金分為（）。

下面哪些屬于郵政儲蓄銀行代理理財類產(chǎn)品的類型？（）

下面哪些內(nèi)容屬于理財規(guī)劃的內(nèi)容？（）

下列資產(chǎn)管理計劃風(fēng)險等級與客戶風(fēng)險承受能力對應(yīng)關(guān)系，描述正確的是（）。

當處于家庭生命周期的衰老階段，理財經(jīng)理應(yīng)提出（）配置建議。

當處于家庭生命周期的成熟階段，理財經(jīng)理應(yīng)提出（）配置建議。

貨幣市場的交易特點包括（）。

如果理財經(jīng)理要開通理財交易，她需要持有什么證書（之一）？（）