A.在代發(fā)進企業(yè)服務(wù)前，只有市場經(jīng)理可以通過代發(fā)系統(tǒng)發(fā)短信，理財經(jīng)理無法通過任何系統(tǒng)對代發(fā)企業(yè)員工發(fā)短信。
B.支行與企業(yè)建立定期上門服務(wù)關(guān)系，服務(wù)內(nèi)容含財富講座、現(xiàn)場辦理業(yè)務(wù)等，對每家重點企業(yè)做上門服務(wù)日程表
C.將理財經(jīng)理和市場經(jīng)理結(jié)對子，市場經(jīng)理進代發(fā)企業(yè)前，理財主管督導(dǎo)理財經(jīng)理對該企業(yè)客戶群發(fā)短信通知，并重點對企業(yè)高管、代發(fā)量高或AUM高的客戶進行電訪。
D.如企業(yè)員工有開金葵花卡需求，理財經(jīng)理必須隨同前往企業(yè)對客戶進行面訪并做好KYC（至少含客戶住址、婚姻狀況、孩子年齡、以往理財信息、未來理財需求等）。