諸葛亮安排趙云跟隨劉備前往江東。一來到江東，趙云打開（），照著諸葛亮囑咐，請劉備去見（），同時讓隨行軍士上街采辦禮物。

張松來到荊州，先是受到趙云和關(guān)羽的迎接，然后劉備帶著（）和（）都來迎接他，這讓張松受寵若驚，他于是決定將西川地理圖交給劉備，并且回川后，聯(lián)絡(luò)好友（）和孟達，為劉備入蜀做準備。

黃蓋自告奮勇，要和周瑜配合演一出（）。果然蔡中和蔡和上了當，然而（）并沒有被迷惑，他明白周瑜的真實用意。黃蓋被打之后，（）前來探望，黃蓋趁機讓他去送詐降書。

孫權(quán)派（）前去會見曹操，正巧此時（）建好，曹操大會群臣。

劉備的夫人，（）去世，周瑜想到，孫權(quán)有個（），可以借口招親，把劉備騙到江東殺掉。

曹操出兵南下，犯了諸多兵家大忌，孫權(quán)決心對抗曹操，于是他命（）為大都督，誓要將曹操擊敗。

孫權(quán)攻打合淝，合淝主將是（）。孫權(quán)方大將太史慈與之對戰(zhàn)，七八十回合不分勝負，后來太史慈尋到合淝內(nèi)應(yīng)，想趁機放火，惹城中內(nèi)亂，然而被他早早將火撲滅，還將計就計，（）。

面對曹操大軍，諸葛亮建議劉備奪?。ǎ欢鴦渖岵坏冒傩?，便率領(lǐng)百姓一起前往。到了城下，（）不開城門，（）雖然打開城門，然而局面混亂，百姓死傷慘重，劉備只好轉(zhuǎn)進江陵。

周瑜和曹操的第一次會戰(zhàn)，在（）展開。雖然周瑜小勝一場，卻發(fā)現(xiàn)有（）和（）幫助曹操訓(xùn)練水軍，他深感不安。

劉琮投降曹操后，以為自己能永遠作荊州之主，沒想到曹操竟然讓他去做（），并且還在半路截殺了他。曹操殺死劉琮之后，便追擊劉備，此時劉備身邊只有（）和（），形勢非常危急。