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理財銷售人員需協(xié)助客戶完成《客戶風(fēng)險承受度評估報告》中的問卷填寫,理財銷售人員需向客戶講解問卷每題內(nèi)容及含義。在客戶不方便時,我*行人員可代客戶進(jìn)行填寫或點(diǎn)擊選項。
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客戶每次認(rèn)購理財產(chǎn)品前必須在我*行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險承受能力評估
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理財業(yè)務(wù)要求客戶本人辦理。代辦僅限監(jiān)護(hù)人代辦。
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