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私人銀行客戶挽留維護工作流程要求按月建立及更新《計劃挽留私人銀行目標(biāo)客戶名單》,并逐戶建立《私人銀行客戶挽留維護工作表》。
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新一代銀行卡領(lǐng)卡支持選號領(lǐng)卡,選號領(lǐng)卡僅限于理財卡金卡、白金卡以及財私卡客戶。銀行卡選號不作為常規(guī)業(yè)務(wù)辦理,除客戶強烈要求外,柜面不應(yīng)主動引導(dǎo)客戶選號。
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新一代系統(tǒng)支持理財卡預(yù)約、預(yù)制兩種發(fā)卡模式。其中預(yù)制理財卡為平面印刷,無打印客戶信息(拼音姓名)。
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